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Vom Umgang mit doppelt vorhandenen Kunden Vielleicht ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie einen Kunden doppelt angelegt haben, z.B., weil sich die Firmierung geändert hat. Für solche Fälle prüft G3LD, ob es eine ähnliche Adresse bereits im Kundenstamm gibt und fragt nach, ob es sich eventuell um eine "Dublette" handelt. Sobald die PLZ gleich ist, die ersten 5 Zeichen des Straßennamens sowie die Hausnummer identisch sind, erscheint ein solcher Hinweis und Sie können entscheiden, ob der Kunde gespeichert werden soll oder nicht. Ist es in der Vergangenheit trotzdem schon einmal vorgekommen, finden Sie im Kundenstamm unter Bearbeiten > Doppelte Adressen (Dubletten) die Möglichkeit, mehrfach vorhandene Kunden zu markieren und zu verknüpfen. Wenn Sie einen Kunden als Dublette eines anderen markiert haben, können Sie für die Dublette keinen neuen Schriftverkehr mehr erfassen. Darauf weist Sie G3LD natürlich bei der Erfassung von Aufträgen hin und bietet Ihnen an, stattdessen für den "Hauptkunden" zu fakturieren. Haben Sie im Kundenstamm unter Extras > Gesperrte Kunden farbig markieren den Haken gesetzt, erscheinen alle als Dubletten markierten Kunden in orange. Besonderer Clou: Wählen Sie in der Auftragsliste (Fakturierung > Auftrag bearbeiten) über "einzelner Kunde" oder über Sicht > Filter setzen/löschen bzw. mit [F2] einen einzelnen Kunden aus, der eine oder mehrere Dubletten hat, werden Ihnen auch die Aufträge der Dubletten angezeigt, sodass Sie immer einen Überblick über alle Aufträge des Kunden haben, auch wenn diese unter unterschiedlichen Kundennummern erfasst wurden. |
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